Джошуа Колд, опальный сотрудник спецслужб США, случайно встречает на международных соревнованиях в Казани могучего атлета, в котором с трудом узнает своего однокашника по колледжу Юджина Шелти. Спортсмен легко выигрывает все заплывы и вообще выглядит ошеломительно: гора тренированных мышц! Но Колд прекрасно помнит, что Юджин всего несколько лет назад был хилым, болезненным парнем, совершенно не умеющим плавать. Такие волшебные преобразования бывают лишь в сказках. Беглый агент пытается узнать тайну фантастических тренировок, но спортсмен вдруг погибает при странных обстоятельствах. Через тайную организацию противников агрессивной политики США, Колд выходит на некую корпорацию "Феникс", которая ставит жуткие эксперименты над людьми…