Вторжение орков в Эрафию провалилось. Войска ко-

ролевства, вместе с эльфами и воинством белых магов,

преследуют врага. В то же время торговая блокада стран

Юга делает неизбежным конфликт с Эрафией, тщательно

срежиссированный нойонами. Смогут ли новообращенный

маг Гримли Фолкин и его друзья остановить заразную ат-

мосферу взаимной ненависти и предотвратить большую

войну? Огромные армии, флотилии кораблей, драконы и не-

кроманты, мистические существа самых разных народов

готовы пролить кровь на равнинах мира "Меча и Магии".