Сказка о добрых волшебниках в двух действиях
Первое действие
Гадкий утенок    3
А. Маркова
Оживляющий живое  7
О. Виноградов
Зачем нужны считалки 12
М. Ильина
Антракт
Считалки 15
Зимние рассказы 24
С. Георгиев
Наш вернисаж 26
Как буря перевесила вывески 28
Г. Х. Андерсен
Второе действие
В греческом театре 34
После спектакля 37
А. Борисов
По ту сторону экрана 39
О. Виноградов
Эпилог